Filtres enregistrés
Introduction
Chaque écran de liste de données possède un système de filtres de recherche puissant pour retrouver vos objets.
Dans votre travail quotidien, vous utiliserez souvent les mêmes combinaisons de filtres dans un contexte particulier.
Les filtres enregistrés vont vous permettre d'enregistrer vos combinaisons de filtres récurrentes dans le but de les utiliser plus rapidement.
Malgré cette simplicité apparente, cette fonctionnalité offre plusieurs avantages puisqu'elle va vous permettre :
- de standardiser certains usages pour ne plus avoir d'incompréhension entre les membres de votre équipe
- d'utiliser ces filtres dans d'autres fonctionnalités plus avancées : envoi d'email, statistiques, automatisation...
Gestion des filtres avancés
Création d'un filtre
La liste des filtres enregistrés est accessible depuis chaque écran de liste en cliquant sur le bouton situé à droite des filtres avancés.
Par défaut, le menu ne contient qu'une action vous permettant d'enregistrer un nouveau filtre :
Le principe est d'enregistrer la combinaison de filtres actuellement utilisés sur la liste. Ce principe a été mis en place pour vous permettre de valider que la combinaison de filtres correspond bien à votre besoin avant de l'enregistrer.
Une fois la combinaison choisie, vous pouvez cliquer sur l'action pour accéder à la fenêtre modale d'enregistrement qui vous permettra de nommer votre nouveau filtre.
Important
Le filtre enregistre la combinaison de filtres actuellement utilisée, c'est-à-dire celle choisie au moment où vous avez cliqué sur le bouton "Filtrer".
Le nouveau filtre est automatiquement sélectionné.
Utilisation des filtres enregistrés
Pour faciliter votre travail, le dernier filtre enregistré utilisé sur chaque liste est automatiquement enregistré sur votre compte pour faciliter votre navigation.
Lorsqu'un filtre est actif, le bouton des filtres est sélectionné et vous pouvez voir le filtre actif en cliquant dessus.
Mise à jour d'un filtre
Pour modifier un filtre enregistré, il vous suffit de :
- choisir une nouvelle combinaison de filtres sur la liste
- ouvrir le menu des filtres enregistrés et cliquer sur le bouton d'édition du filtre que vous souhaitez modifier
- valider la fenêtre modale de confirmation
INFO
Pour aller plus vite : vous pouvez commencer par sélectionner le filtre enregistré pour récupérer la combinaison de filtres courante, mais ce n'est pas une obligation.
Dupliquer un filtre : vous avez la possibilité de charger un filtre existant, puis de l'ajuster et d'en enregistrer un nouveau. Cela vous permet d'être plus efficace dans la mise en place de filtres complexes avec une base commune.
Suppression d'un filtre
Comme sur toutes nos éditions par fenêtre modale, le bouton de suppression est disponible en bas à gauche.
Les actions de suppression vous proposent toujours une étape de confirmation avant de réaliser l'action :
