Suivi d'activités PLUS ​

Introduction ​

Gardez une trace de vos communications externes est un élément essentiel pour avoir une bonne vision de la situation actuelle.

Le suivi d'activité vous permet d'enregistrer vos appels, vos emails, vos réunions, vos SMS et même d'indiquer que vous avez laissé un message sur le répondeur.

Comment fonctionne le suivi d'activité ? ​

Gérer les activités au niveau de l'objet ​

Lorsque l'option est active sur un objet, l'onglet "Activités" et ajouter dans l'écran de visualisation.

Vous avez la possibilité de visualiser les activités précédentes et d'en créer de nouvelles.

Gestion des activités sur un objet

Cela vous permet d'avoir rapidement une idée de la situation pour savoir si la communication est complexe ou si au contraire, elle est inexistante.

Paramétrage des types d'activités ​

Par défaut, nous vous initialisons les types d'activités suivant pour vous donner une bonne base de départ :

  • Appel
  • Email
  • Réunion
  • SMS
  • Répondeur

SmartPlatform intègre un écran de paramétrage des types d'activités pour que vous puissiez les personnaliser suivant vos besoins.

Gestion des types d'activités

Quelle est la différence entre le suivi d'activité et les commentaires ? ​

Les commentaires vous permettent de gérer la communication entre les utilisateurs de votre logiciel.

Le suivi d'activité vous permet de tracer de manière plus fine les types d'échanges avec des personnes externes. En ce sens, il est particulièrement adapté lorsque vous souhaitez suivre l'activité de votre équipe.

Cette fonctionnalité est généralement demandé dans des projets de CRM avec de la prospection ou du suivi de dossier nécessitant un certain nombre d'échange avec vos clients.